La construction de machines-outils est une activité requérant de fortes compétences humaines et un support capitalistique important. Positionnée en amont de la chaîne de valeur industrielle, c'est une activité soumise à plus de tensions que l'industrie en général. Analyse des tendances du marché européen et mondial.

De manière générale, les constructeurs de machine-outil européens conçoivent et fabriquent des machines de haut niveau technologique, très souvent adaptées à des besoins particuliers de marché-cible. L’Europe est réputée pour ses machines-outils de haute qualité, capables de grandes précisions et fortes performances. La construction de ces machines implique, par contre, des cycles de développement et de fabrication plus long que ceux de machines plus standardisées. Le CECIMO constitue l’association européenne des industries de la machine-outil, dont le symop français fait partie. Cette étude est extraite des statistiques et analyses de tendances réalisées régulièrement par le Cecimo et ses partenaires dans le monde.

L’Europe en tête
Selon les études du CECIMO, la construction de machines-outils dans les pays adhérents a été stable en Europe durant les quatre dernières années, atteignant 23,122 millions d’Çuros en 2014. En 2015, elle devrait atteindre 23,603 millions d’Çuros, soit un peu plus de 2% d’augmentation. L’Allemagne, l’Italie et la Suisse sont les pays les plus importants producteurs de machines-outils, parmi les membres du Cecimo. Avec 40% de la production mondiale de machines-outils, l’Europe est en tête de ce marché. Elle exporte 46% de sa production hors Europe. Le secteur de la machine-outil compte 1 400 entreprises en Europe, faisant travailler environ 150 000 employés.

Les tendances 2016
L’année 2016 ne commence pas avec de très bonnes perspectives au niveau mondial. Le FMI a révisé ses prévisions de croissance globale à 3,4% pour 2016 et 3,6% pour 2017. Les pays émergents, notamment, présentent un facteur de risque plus important. Leur croissance est estimée à 4,3% et 4,7% pour 2016 et 2017 par le FMI. Mais il existe des différences notables entre pays, l’Inde affichant une bonne santé économique, tandis que l’Amérique latine pourrait reculer, notamment tirée par la récession au Brésil et diverses tensions économiques chez ses voisins. Les pays industrialisés et les économies les plus avancées devraient croître de 2,1% cette année, avec une croissance identique en 2017. L’activité devrait rester bonne aux Etats-Unis. Le Japon espère le retour de la croissance grâce à une meilleure fiscalité, la baisse du prix du pétrole et des conditions financières plus accommodantes. Dans l’espace européen, la croissance de la consommation privée, supportée également par la baisse du prix du pétrole, devrait également favoriser la croissance. Parmi les poids lourds industriels, les difficultés de la Chine marquent ce début d’année 2016. Cette incertitude pèse directement sur la confiance des constructeurs de machines-outils, notamment allemands. En Janvier, l’indice de confiance des industriels manufacturiers de ce pays a connu son plus bas niveau depuis 11 mois. Mais l’Europe reste le premier marché pour la machine-outil européenne, et sa bonne tenue devrait rassurer les constructeurs. L’indice MT-IX, mesurant les ordres reçus par les constructeurs de machines-outils européen a chuté de 5% en décembre pour s’établir à 209. Il reste au-dessus des plus forts enregistrements d’avant crise, établi à 190 en octobre 2007.

Et la France ?
En termes de consommation de machines-outils, la France se trouve au 16ème rang des pays industrialisés, avec 1018,60 millions de dollars US en 2015, selon l’étude de Gardner Research sur laquelle s’appuie le Cecimo. A titre de comparaison, l’Allemagne est 3ème avec une consommation de 6232,8 millions d’US$, l’Italie est 6ème avec 2340 ; 6 millions d’US$ et la Suisse est 14ème avec 1030,4 millions d’US$. Pour la production de machines-outils, les chiffres sont également éloquents, à consulter sur le tableau ci-joint. Pour les nostalgiques, il faut se rappeler qu’au milieu des années 70, la France faisait partie des 5 premiers pays producteurs de machines-outils. Mais ça, c’était avant !